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【行業(yè)深度】洞察2022:中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附研發(fā)對比、融資情況、產(chǎn)品布局、企業(yè)競爭力評價等) - OFweek機(jī)器人網(wǎng)

   2022-04-02 OFweek電子工程網(wǎng)ofweek4310
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行業(yè)主要公司:天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等本文核心內(nèi)容:手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭格局、手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場份額、手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場集中

行業(yè)主要公司:天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心內(nèi)容:手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭格局、手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場份額、手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場集中度

1、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭梯隊

手術(shù)機(jī)器人是一種精密的醫(yī)療設(shè)備,借助微創(chuàng)傷手術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。手術(shù)機(jī)器人被用于在狹小的手術(shù)部位實現(xiàn)人類能力范圍以外的精準(zhǔn)手術(shù)器械操控。手術(shù)機(jī)器人通常由手術(shù)控制臺、配備機(jī)械臂的手術(shù)車及視像系統(tǒng)組成。外科醫(yī)生坐在手術(shù)控制臺,觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g(shù)部位三維影像,并操控機(jī)械臂的移動,以及該機(jī)械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機(jī)械臂模擬人類的手臂,為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動作,同時過濾人手本身的震顫。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示,2020年全球手術(shù)機(jī)器人的市場規(guī)模為83.2億美元;而在此當(dāng)中,我國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模僅為4億美元,占全球市場的5.1%,明顯低于美國及歐盟市場。當(dāng)前,我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有天智航(688277)、威高(688161)、微創(chuàng)(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等。

圖表1:2021年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的基本信息

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看,目前天智航和微創(chuàng)機(jī)器人的手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在90%以上,主營業(yè)務(wù)均為手術(shù)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。第二梯隊為威高股份;其次是堃博醫(yī)療、聯(lián)影和潤邁德醫(yī)療,值得注意的是三家公司的手術(shù)機(jī)器人均在研發(fā)過程中。

圖表2:中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

從代表性企業(yè)區(qū)域分布看,主要分布在我國長江三角洲地帶,像是江蘇、上海、浙江等地。此外,我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)還分布在北京和山東等地。

圖表3:中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品競爭格局

目前,我國手術(shù)機(jī)器人主要集中在腔鏡手術(shù)機(jī)器人、關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人、脊柱手術(shù)機(jī)器人、泛血管手術(shù)機(jī)器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機(jī)器人和經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人當(dāng)中;涉及泌尿外科、骨科、呼吸科等領(lǐng)域。特別注意的是,在各個領(lǐng)域中,均有海外企業(yè)的在華布局。

圖表4:2022年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品布局情況-1

圖表5:2022年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品布局情況-2

圖表6:2022年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品布局情況-3

圖表7:2022年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品布局情況-4

圖表8:2022年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品布局情況-5

3、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)業(yè)務(wù)收入對比

目前,我國僅有少數(shù)手術(shù)機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)上市并且銷售。天智航2020年的手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入達(dá)到了1.12億元,占總營業(yè)收入的82%;而威高的手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入達(dá)到了2.52億元,占總營業(yè)收入的14%。

圖表9:2020年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的業(yè)務(wù)收入情況(單位:億元,%)

注:目前大部分企業(yè)的手術(shù)機(jī)器人項目處于研發(fā)過程中,尚未進(jìn)行銷售。此外,天智航和威高暫未公布2021年年報且季度報中并未體現(xiàn)手術(shù)機(jī)器人的營收。

4、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)研發(fā)對比

從研發(fā)支出角度來看,目前微創(chuàng)和聯(lián)影在手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)上面的支出均超過了1億元,研發(fā)支出占比分別達(dá)到了67%和18%。值得注意的是,堃博醫(yī)療的手術(shù)機(jī)器人均處于研發(fā)階段,2020年的研發(fā)費用達(dá)到了0.28億元。

圖表10:2020年中國手術(shù)機(jī)器人主要企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)情況(單位:億元,%)

5、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)融資情況

近年來,我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資事件數(shù)呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢;從2013年的1件上升至2021年的27件;截止到2022年3月2日,2022年我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資事件數(shù)達(dá)到了5件。

圖表11:2013-2022年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資情況(單位:件)

注:查詢時間為2022年3月2日。

從投資輪次來看,我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)大多數(shù)投資事件集中在天使輪、A輪和B輪當(dāng)中;說明手術(shù)機(jī)器人行業(yè)在我國處于成長期,大多數(shù)企業(yè)均需要一定的資金進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

圖表12:截止到2022年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資輪次情況(單位:件)

注:查詢時間為2022年3月2日。

從融資公司的所在地來看,北上廣是我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資事件的集中地。其中,北京的投資事件達(dá)到了26件,占比達(dá)到了27.96%;廣東的投資事件達(dá)到了21件,占比達(dá)到了22.58%;上海的投資事件達(dá)到了17件,占比達(dá)到了18.28%。其次是處于長江三角洲的浙江和江蘇,投資事件分別達(dá)到了15件和10件,占比分別為16.13%和10.75%。

圖表13:截止到2022年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資所在地區(qū)情況(單位:件)

注:查詢時間為2022年3月2日。

圖表14:截止到2022年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資所在地區(qū)情況(單位:%)

注:查詢時間為2022年3月2日。

6、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)的發(fā)展布局來看,我國手術(shù)機(jī)器人企業(yè)的重點區(qū)域布局主要集中在華東、華北和華南等地區(qū)。

圖表15:2022年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)重點區(qū)域布局及競爭力評價

7、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜上所述,目前我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)處于成長期,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量急速上升;在此當(dāng)中,我國現(xiàn)有的手術(shù)機(jī)器人企業(yè)還將面臨著來自海外企業(yè)的威脅。其次,我國手術(shù)機(jī)器人主要集中在腔鏡手術(shù)機(jī)器人、關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人、脊柱手術(shù)機(jī)器人、泛血管手術(shù)機(jī)器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機(jī)器人和經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人當(dāng)中。最后,我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)具有一定的區(qū)域特征。因此,目前我國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭較為激烈。

圖表16:中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)


來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標(biāo)題 : 【行業(yè)深度】洞察2022:中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附研發(fā)對比、融資情況、產(chǎn)品布局、企業(yè)競爭力評價等)

 
(文/ofweek)
 
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